Public Equity

Pomáháme společnostem s primární veřejnou nabídkou akcií na burze (IPO). Jsme oficiálním poradcem při trhu PX Start pražské burzy.

1. Návrh a exekutiva technického řešení, spolupráce s burzou

Navrhneme struktury financování budoucího rozvoje, poradíme s výběrem burzy a návrhem plánu IPO. Povedeme jednání a spolupráci s burzou na návrhu technického řešení.

2. Komplexní finanční a strategické poradenství

Vypracujeme valuaci a parametry IPO, spolupracujeme na potřebných podkladech i na návrhu strategie související se vstupem na burzu. Vytvoříme a odprezentujeme analýzy či zprostředkujeme analytické zprávy potřebné ke vstupu na burzu.

3. Komplexní právní poradenství a jeho zprostředkování

Poradíme s výběrem právního poradce majícího zkušenosti s komplexitou IPO. S právníky proces koordinujeme a revidujeme dokumentaci. Asistujeme i při přeměně společnosti a due diligence. Spolupracujeme na tvorbě prospektu akcií a související dokumentace.

4. Komplexní marketingové a prodejní služby a post-IPO servis

Zajišťujeme propagaci, prezentaci a komunikaci s institucionálními a retailovými investory (roadshow) v průběhu celého IPO procesu. Jednáme a zajištujeme prodej akcií skrze členy burzy (obchodníci s cennými papíry, banky apod.). Tvoříme PR a marketingové podklady a komunikaci s médii.