Gevorkyan, a.s.

Public Equity

Představení

Společnost Gevorkyan, založená v roce 1996, je evropským lídrem v oblasti výroby kovových součástek pomocí práškové metalurgie. Společnost disponuje jedinečným know-how a špičkovým oddělením výzkumu a vývoje.

S výrobky společnosti GEVORKYAN se setkáváte prakticky každý den. Ať už doma zaberete za kliku od dveří, otočíte klíčkem v zapalování auta či Vám zubař vrtá zub, je velká šance, že se designeři těchto produktů obrátili právě na společnost GEVORKYAN, aby jim navrhla řešení unikátních kovových součástek uvnitř každodenních produktů.

TrhPX Prime, PX Start

Velikost emise727 mil. Kč

Duální listingBratislavská burza

Webwww.gevorkyan.sk/cs

IPO

Versute Investments byla poradcem při IPO společnosti GEVORKYAN, a.s., a řídila tak největší IPO na Burze cenných papírů v Praze v roce 2022, největší na trhu PX START a první IPO slovenské společnosti v Praze.
IPO GEVORKYAN bylo výsledkem dlouhodobé spolupráce společnosti GEVORKYAN s Versute Investments, přičemž bylo i částečným exitem investice BHS Private Equity fondu, která kromě mezzaninového dluhu v roce 2016 zahrnovala i následné nabytí ekvitního podílu.
Od investorů se podařilo získat 727 mil. Kč (29,5 mil. EUR). Doposud tak šlo i největší IPO na trhu PX Start pražské burzy.

Spolupráce Versute Investments a GEVORKYAN

Dlouhodobá spolupráce pokračuje i po IPO, kdy Versute Investments zajistila i další transakce. Se společností spolupracujeme i na tvorbě Investors Relations.
V roce 2023 jsme společnosti pomohli v přechodu na hlavní trh PX Prime, tedy na regulovaný a nejprestižnější trh pražské burzy. GEVORKYAN tak jako první společnost přestoupila z trhu PX START na Prime Market.
V roce 2024 jsme zajistili duální listing na Burze cenných papierov v Bratislavě.
V průběhu let jsme aranžovali řadu dluhopisových emisí. V roce 2024 jsme aranžovali emisi zelených dluhopisů, tzv. Green bonds, v celkový výši až 30 mil. EUR. Šlo o první obchodované zelené dluhopisy na pražské burze.